כמשקיעים כשירים, נפתחות בפניכם אפשרויות השקעה ייחודיות שלא זמינות לציבור הרחב, עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר, לצד סיכויים להרחיב את תיק ההשקעות בצורה חכמה וממוקדת.
עם בחירת האפשרות המתאימה לכם ממגוון האפשרויות הזמינות של השקעה בקרנות, שיוצעו לכם על ידי המומחים של PRIME INVESTMENTS, הבית למשקיעים כשירים, תוכלו לבחור מתוך מגוון אסטרטגיות השקעה מתקדמות, החל מהשקעות בנדל"ן ועד קרנות גידור והשקעות פרטיות.
בחירה נכונה בקרן המתאימה יכולה להוביל לצמיחה כלכלית משמעותית ולהצטרפות למעגל המשקיעים שנהנים מגישה למוצרים פיננסיים ברמה הגבוהה ביותר.
פרייבט אקוויטי: המפתח לפיזור חכם ותשואות עודפות בשוק הלא סחיר
בצל התנודתיות המתגברת ואי הוודאות השוררת בשווקים הפיננסיים הסחירים, משקיעים רבים מחפשים שיטות לבצע שינויים חכמים באסטרטגיות ההשקעה שלהם, במטרה לפזר את תיק הנכסים באופן יעיל ולגוון אותו עם אפיקי השקעה נוספים מעבר לשוק הסחיר.
אחת מהשיטות הפתוחות בפני משקיעים כשירים להטות את השקעותיהם לכיוון השוק הלא סחיר היא בחירת קרנות השקעה פרטיות, הידועות גם בשמן המקצועי"Private Equity".
על פי נתוני חברת המחקרPreqin , נכון ל-31 בדצמבר 2022, השקעות בקרנות פרייבט אקוויטי הוכיחו עצמן כמכשיר פיננסי בעל תשואות עודפות משמעותיות עבור משקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים פרטיים.
יתרונות הבחירה מתוך מגוון אפשרויות השקעה בקרנות למשקיעים כשירים
אין ספק שההתאמה למגמה העולמית היא רק עניין של זמן, ואולי גם של העלאת המודעות בקרב המשקיעים הכשירים המקומיים לאפשרויות ההשקעה הרבות הזמינות להם בתחומים כמו נדל"ן, קרנות גידור ישראליות, אשראי צרכני, הלוואות גישור, הפקות תוכן בינלאומיות ועוד.
אז מהם היתרונות העיקריים של השקעות בקרנות, שהופכים אותן לרכיב קריטי בתיקי ההשקעות של המשקיעים הגדולים? בואו נבחן את הנושא לעומק.
פרמיה על נכסים לא סחירים
משקיעים כשירים נהנים מפרמיה על נכסים לא סחירים. הכוונה היא שמשקיעים שיש להם הון משמעותי, יכולים להרשות לעצמם להשקיע לאורך זמן בנכסים שאינם סחירים, ובכך לקבל תשואות גבוהות.
להבדיל ממשקיעים שזקוקים לנזילות גבוהה יותר, משקיעים כשירים יכולים להשקיע לטווח ארוך ולשלוט בצורה טובה בתיק ההשקעות שלהם. הם יכולים גם ליהנות מתשואות גבוהות וממגוון רחב יותר של אפשרויות השקעה.
פיזור וגיוון
שילוב של השקעות בקרנות, כמו למשל השקעה בקרן גידור, קרנות חוב נדל"ן, פרייבט אקוויטי ואשראי, בתוך תיק ההשקעות תורם לשיפור הגיוון ולפיזור הסיכונים. השקעות אלו מפחיתות את התלות של התיק בביצועי שוק ההון הסחיר.
תחומים כמו נדל"ן, תשתיות וסחורות אינם מושפעים בדרך כלל ממגמות שוק ההון הסחיר (מניות ואגרות חוב), ולכן הם יכולים להוות עוגן יציב בתקופות של תנודתיות בשוק או ירידות חדות בבורסה.
יתרון היציבות
משקיעים רגילים נוטים להשקיע דרך יועצי השקעות בבנקים או מנהלי תיקים בבתי השקעות, מה שגורם לתלות גבוהה בבורסה. אם הבורסה עולה – הם מרוויחים, אבל אם היא יורדת – המשקיעים סופגים הפסדים.
הוספת רכיב השקעה בקרנות מגוונות לתיק יכולה להעניק יציבות. כך, למשל, השקעה בקרן חוב נדל"ן עם תזרים מזומנים יציב יחסית יכולה לצמצם את התנודתיות בתיק ההשקעות ולייצב אותו. כך, התיק לא יטלטל מכל אמירה של הנגיד האמריקאי או מאירועים חולפים בשווקים.
השקעות עם חזון לטווח ארוך
כמשקיעים כשירים, אתם יודעים שהצלחה פיננסית אמיתית נבנית בסבלנות ובתבונה. היכולת שלכם להשקיע לטווח ארוך מאפשרת גישה להזדמנויות שזמינות רק למעטים – השקעות שאינן תלויות בתנודות היומיות של השווקים הסחירים.
אתם לא מחפשים פתרונות מהירים אלא השקעות שמספקות ערך לאורך זמן, עם פוטנציאל לייצר תשואות עקביות ומשמעותיות. כשאתם בוחרים אפשרויות השקעה בקרנות פרטיות או השקעות אחרות, אתם לא רק מפזרים סיכונים, אלא גם מניחים יסודות איתנים לעתיד כלכלי יציב ומשגשג.
הנקודה שחשוב שתבינו היא שהבחירה בהשקעות לטווח ארוך מאפשרת לכם גם לשלוט בצורה טובה יותר על מבנה התיק ולהתאים אותו לצרכים ולשאיפות הפיננסיות האישיות שלכם.
והנה מה שמשקיעים כשירים לא תמיד יודעים על השקעות בקרנות פרטיות
רבים מהמשקיעים הכשירים מכירים את הפוטנציאל האדיר של השקעות בקרנות פרייבט אקוויטי, אבל מה שלא תמיד הם יודעים הוא שדווקא הנגישות הבלעדית לאפיקי השקעה אלה טומנת בחובה גם אתגרי ניהול מורכבים, שמצריכים את הסיוע של המומחים בתחום.
השקעות אלו דורשות לא רק הבנה מעמיקה בשוק, אלא גם סבלנות ויכולת להתמודד עם סיכונים גבוהים יחסית. בנוסף, ההשקעה בנכסים לא סחירים מחייבת את המשקיעים להעריך מחדש את רמות הנזילות שלהם, שכן במקרים רבים ייתכן ויחלוף זמן רב עד שניתן יהיה לממש את ההשקעה.
צוות של חברה עם ניסיון עשיר בתחום, ובקיאות מקיפה בכל הפרטים הקטנים של השקעה בקרנות, הם שמובילים להצלחה, וזו אחת הסיבות שחשוב להתייעץ עם מומחים מקצועיים, על מנת שניתן יהיה לוודא ניצול של מלוא הפוטנציאל של קרנות אלו.
כמה מילים לסיום
השקעות במגוון קרנות מספקות למשקיעים כשירים גישה להזדמנויות ייחודיות שאינן זמינות לכלל הציבור, עם פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר, פיזור סיכונים ושיפור היציבות של תיק ההשקעות. מבחינת המשקיעים הגדולים, שילוב של נכסים לא סחירים כגון פרייבט אקוויטי, נדל"ן ותשתיות בתיקי ההשקעות שלהם מספק ערך מוסף ומענה לצרכים פיננסיים ארוכי טווח.
בחירה מושכלת של קרן השקעה פרטית, עם הליווי והתמיכה של המומחים בחברת Gold Lands, מאפשרת פיזור רחב יותר והפחתת התלות בביצועי שוק ההון הסחיר, תוך ניצול היתרון של תזרים יציב בתקופות של אי וודאות כלכלית.
המומחים של PRIME INVESTMENTS עונים על השאלות הנפוצות שלכם
מהי השקעה בקרנות פרייבט אקוויטי ומהם היתרונות מבחינת משקיעים כשירים?
השקעה בקרנות פרייבט אקוויטי היא השקעה בחברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה, לרוב במטרה לשפר את ביצועיהן ולהשיא תשואה גבוהה לאחר מספר שנים.
מבחינת משקיעים כשירים, היתרונות כוללים גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות, פוטנציאל לתשואה עודפת משמעותית ופיזור תיק ההשקעות עם נכסים שאינם מושפעים ישירות מתנודות בשוק ההון הסחיר.
מהן השקעות אלטרנטיביות ולמה הן נחשבות ליציבות יותר במצבי אי-ודאות בשווקים?
קרנות אלטרנטיביות, כמו קרנות חוב נדל"ן, תשתיות וסחורות, אינן תלויות במגמות שוק ההון הסחיר ולכן נוטות להיות יציבות יותר בתקופות של תנודתיות בשווקים.
השווקים הסחירים, כמו מניות ואגרות חוב, יכולים להיות מושפעים מאירועים כלכליים קצרי טווח, אבל השקעה בקרנות אלטרנטיביות מספקת יציבות בזכות התמקדות בנכסים ריאליים ותזרים מזומנים קבוע.
איך השקעות בקרנות למשקיעים כשירים משפיעות על פיזור הסיכונים בתיק ההשקעות?
השקעות בקרנות פרטיות מאפשרות פיזור רחב יותר של הסיכונים בתיק ההשקעות, מאחר והן אינן תלויות ישירות בביצועים של שוק ההון הסחיר.
שילוב של השקעות מגוונות בתיק מקטין את התלות במניות ואג"ח, ומגביר את היכולת לעמוד בתנודתיות בשווקים, תוך יצירת עוגן יציב יותר לתיק ההשקעות.
מהי פרמיית אי-סחירות ואיך היא משפיעה על התשואות של משקיעים כשירים?
פרמיית אי-סחירות היא התשואה הנוספת שמשקיעים כשירים מקבלים בתמורה להשקעתם בנכסים שאינם סחירים, כמו נדל"ן או קרנות פרייבט אקוויטי.
משקיעים כשירים שיכולים להרשות לעצמם להשקיע לטווח ארוך נהנים מתשואות גבוהות, שכן נכסים אלו נחשבים למסוכנים בטווח הקצר אך יש להם פוטנציאל לתשואה גבוהה בטווח הארוך.
